Kroton compra Faculdade Maranhense por R$ 31,6 milhões

A Kroton Educacional comunica que adquiriu em 25 de maio de 2011 a totalidade das quotas do Centro de Ensino Atenas Maranhense Ltda. (Ceama), mantenedora da Faculdade Atenas Maranhense - Fama com operações em São Luís e Imperatriz, no Estado do Maranhão, por R$ 31,6 milhões.

O fechamento da aquisição está condicionado ao cumprimento, pelos vendedores da Ceama de determinadas condições precedentes estabelecidas no Contrato.
A aquisição inclui também imóvel de propriedade da Ceama onde atualmente são desenvolvidas as operações da Fama em São Luís, com uma área total de 24.5 mil m2 e área construída de 14 mil m2 . A Companhia tem ainda a opção de adquirir o terreno contíguo ao Imóvel, com área aproximada de 5.5 mil m2. Após o fechamento da Aquisição, a Companhia pretende avaliar possível operação de sale lease back destes imóveis.
O preço de R$ 31,6 milhões resulta da soma do valor atribuído ao negócio de R$ 24,0 milhões (o Valor do Negócio) e do valor patrimonial do Imóvel de R$ 23,0 milhões, deduzido da dívida líquida da Ceama no valor de R$ 15,4 milhões.

O preço será pago aos vendedores ao longo de 60 meses a partir da data do fechamento, estando sujeito, ainda, a eventuais ajustes, retenções e compensações decorrentes de passivos da Ceama que sejam de responsabilidade dos Vendedores. A Ceama conta com 5.007 alunos em São Luís e em Imperatriz e 2.100 vagas anuais.
A aquisição da Ceama fortalece a operação da Companhia em São Luis e propicia a entrada em um município de alto potencial, que é Imperatriz. Com a aquisição, a Kroton passa a contar com 38 campi, em 28 municípios distribuídos em 9 Estados da Federação. A aquisição será submetida à apreciação das autoridades concorrenciais brasileiras.

Fonte: Kroton 26/05/2011

26 maio 2011