O Itaú Unibanco confirmou, nesta quarta-feira, 29, o negócio com o CorpBanca, do Chile, como antecipado pelo Broadcast, serviço de informações da Agência Estado. Conforme fato relevante, a operação é uma fusão do Banco Itaú Chile (BIC) com o CorpBanca. O banco resultante da incorporação será denominado "Itaú CorpBanca" e a marca a ser utilizada será Itaú.
A operação será por meio de aumento de capital do BIC no valor de US$ 652 milhões pelo Itaú Unibanco ou uma de suas subsidiárias, seguido por incorporação do BIC pelo CorpBanca, com o cancelamento das ações do BIC e a emissão de novas ações pelo CorpBanca, na proporção estimada de 85.420,07 ações do CorpBanca para cada 1 do BIC, ainda a ser aprovada em assembleia de acionistas. A participação no Itaú CorpBanca será de 33,58% para o Itaú Unibanco e de 32,92% para o Corp Group. A transação prevê ainda integração do Itaú BBA Colômbia às operações.
"Esse acordo representa um importante passo no processo de internacionalização do Itaú Unibanco e em seu intuito de tornar-se um banco líder na América Latina", diz a nota acrescentando que será uma "plataforma para crescimento e busca de novas oportunidades de negócios no setor financeiro no Chile, na Colômbia, no Peru e na América Central".
No Chile o Itaú Unibanco passa da sétima para a quarta posição no ranking de maiores bancos em empréstimos e ingressa no mercado colombiano pelo CorpBanca Colômbia e o Helm Bank S.A., controladas do CorpBanca na Colômbia, o quinto do mercado de empréstimos local.
O Itaú CorpBanca será controlado pelo Itaú Unibanco, que celebrará um acordo de acionistas com o Corp Group no ato de fechamento da operação. Os presidentes dos conselhos de administração do Itaú CorpBanca e de suas subsidiárias serão indicados pelo Corp Group e seus vice-presidentes pelo Itaú Unibanco, que indicará os executivos do banco, a serem ratificados pelo conselho de administração.
De acordo com o comunicado, o acordo deve gerar valor para os acionistas do Itaú Unibanco, sem dados numéricos, derivado de economias de escala e sinergias da união dos dois bancos, com racionalização de estruturas e "significativa redução de custo de captação", além de estratégias de cross-selling em uma base ampliada de clientes.
A união gera um banco com US$ 45 bilhões em ativos, US$ 34 bilhões em créditos concedidos, 217 agências no Chile e 172 na Colômbia. A concretização da operação está sujeita à aprovação pela assembleia de acionistas do CorpBanca e aprovações regulatórias nos países em que atua. Estadao
Fonte: Yahoo 29/01/2014
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O CorpBanca divulga em seu site apresentação CORPBANCA UNIQUE GROWTH STRATEGY November 2013. Abaixo alguns sldies do referido documento.
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