Anunciadas com destaque pela imprensa 6 operações de Fusões e Aquisições no decorrer da semana de 21 a 27/abr/14. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 3 setores.
ANÁLISE DA SEMANA
Principais transações.
TOPs - MAIORES TRANSAÇÕES EM VALOR
A MAIOR- Aceco TI faz compra na Espanha. A Aceco TI, gigante brasileira de construção de data centers e centros integrados de comando e controle, fez uma nova aquisição mirando o mercado internacional e assumiu 100% das operações da Quark, companhia espanhola dedicada exclusivamente ao mercado de data centers.25/04/2014
NEGÓCIOS DA SEMANA
"Market Movers" - Brasil. - Algar Tech aumenta apostas em Big Data com compra da Lince. A Algar Tech – empresa do grupo Algar que oferece soluções em processos de negócios – adquiriu a empresa Lince Analytics e passa a ter os direitos de propriedade intelectual dos sistemas e algoritmos desenvolvidos pela Lince, bem como a transferência de tecnologia que era de propriedade da empresa.
"Market Movers” - Exterior
- Novartis reestrutura negócio com acordos com GSK e LillyA farmacêutica suíça Novartis anunciou uma reformulação de bilhões de dólares, que envolve a troca de ativos com a GlaxoSmithKline e a venda de seu braço de saúde animal em uma tentativa de simplificar os negócios e aumentar o foco em medicamentos para câncer, que têm altas margens. A Novartis disse que havia fechado a compra de produtos de oncologia da GlaxoSmithKline por 14,5 bilhões de dólares, vendendo suas vacinas à GSK, excluindo de gripe, por 7,1 bilhões de dólares mais royalties, também criando uma joint venture com a GSK na área da saúde do consumidor. A Novartis também informou que acertou a venda de seu braço de saúde animal para a Eli Lilly por aproximadamente 5,4 bilhões de dólares. 22/04/2014
- Zimmer comprará Biomet por US$ 13,35 bilhões. Fabricante americano de aparelhos médicos e ortopédicos Zimmer comprará a concorrente Biomet por 13,35 bilhões de dólares, incluindo a recuperação de sua dívida 24/04/2014
HUMORES & RUMORES
M & A - COMPRA- Boehringer avalia ativos de OTC no Brasil. Para crescer em medicamentos que não precisam de prescrição médica no Brasil, a farmacêutica Boehringer Ingelheim quer ampliar seu portfólio. Para isso, a multinacional está analisando empresas brasileiras e estrangeiras para aquisição no país, além de parcerias para licenciamento de produtos. A estratégia é investir em categorias em que a companhia ainda não está presente. Dona de marcas como Buscopan, Buscofem, Anador e Pharmaton, a multinacional alemã vai direcionar ainda parte de seus investimentos para trazer de fora medicamentos que podem ter alto potencial de vendas no mercado brasileiro.
- Aon diversifica e mira aquisições para dobrar de tamanho no Brasil. Maior corretora de seguros do mundo, a Aon desenha uma combinação de crescimento via aquisições e foco em clientes corporativos no Brasil para conservar o ritmo de expansão anual de dois dígitos que vem mantendo nos últimos 10 anos no país, disse o presidente-executivo da operação brasileira da companhia, Marcelo Munerato. O plano é um meio de escapar da pressão sobre as margens do setor nos mercados de seguros massificados, enquanto os grandes bancos locais sinalizam que vão usar mais a própria rede de agências para distribuir seus produtos, que incluem apólices de vida, residência e automóvel, por exemplo.
- Bunge caminha para vender ativos no Brasil, diz Parente A Bunge, gigante norte-americana do agronegócio, caminha para vender seus negócios de açúcar no Brasil, afirmou ontem o presidente da companhia no País, Pedro Parente. ´Estamos no processo e, quando conseguirmos (fechar a venda), vamos anunciar´, afirmou o executivo a jornalistas antes da inauguração, nesta sexta-feira, 25, do complexo portuário de Miritituba-Barcarena, no Pará, que representa uma nova rota de exportação, principalmente para os produtores de grãos do Centro-Oeste. 25/04/2014
RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES
- 01 - Marisa anuncia aquisição de 20% da Netpoints. A Marisa, maior rede de moda feminina do país, anuncia a aquisição de 20% do capital da Netpoints, programa de fidelidade com multi-parceiros. Assim, todos os clientes da Marisa poderão participar do Programa Netpoints. Além disso, a Companhia integra todos os inscritos no Programa de Fidelidade Amiga ao Programa da Netpoints. Da mesma forma, os clientes Netpoints poderão trocar seus pontos por produtos nas mais de 400 lojas da rede varejista. 22/04/2014
- 02 - Reestruturação da Novartis no Brasil atinge só área animal. A reestruturação dos negócios da farmacêutica suíça Novartis - anunciada globalmente ontem pela empresa - terá efeito reduzido nas operações no Brasil. A venda do braço global de vacinas da companhia para a britânica GlaxoSmithKline (GSK) não vai incluir a fábrica de biotecnologia que está sendo construída em Pernambuco. Por outro lado, a unidade de saúde animal, em Barueri (SP), faz parte da venda da área para a americana Eli Lilly. "A fábrica de Pernambuco é muito estratégica para a empresa no Brasil", afirmou uma fonte próxima ao assunto. No anúncio de ontem, a Novartis informou ainda a venda de sua divisão de produtos veterinários para a americana Eli Lilly por US$ 5,4 bilhões. No Brasil, a empresa tem apenas uma unidade pequena nesta área, que representa 5% do faturamento local. Em Barueri (SP), a fábrica tem cinco funcionários e está incluída na negociação com a americana.23/04/2014
- 03 - DLM compra 35% da Clic Holding. O fundo de investimentos DLM Invista adquiriu 35% da operação da Clic Holding Company, empresa do segmento de tecnologia para viagens de negócios e lazer formada pelas paulistas Argo IT e Connect-c mais a gaúcha Travel Explorer. A DLM não informou o valor do investimento, que deverá ser aplicado em pesquisa, infraestrutura e qualificação e ampliação das equipes de trabalho das companhias. 23/04/2014
- 04 - Algar Tech aumenta apostas em Big Data com compra da Lince. A Algar Tech – empresa do grupo Algar que oferece soluções em processos de negócios – adquiriu a empresa Lince Analytics e passa a ter os direitos de propriedade intelectual dos sistemas e algoritmos desenvolvidos pela Lince, bem como a transferência de tecnologia que era de propriedade da empresa. Com a aquisição, a Algar Tech incorpora ao seu portfólio soluções de Big Data e potencializa a oferta de Gestão da Experiência do Cliente (GEXP) – plataforma de negócio que auxilia os clientes a entender o comportamento do seu consumidor a partir das diferentes interações com a sua marca. 25/04/2014
- 05 - Aceco TI faz compra na Espanha. A Aceco TI, gigante brasileira de construção de data centers e centros integrados de comando e controle, fez uma nova aquisição mirando o mercado internacional e assumiu 100% das operações da Quark, companhia espanhola dedicada exclusivamente ao mercado de data centers.A empresa faturou R$ 566 milhões em 2013, um crescimento de cerca de 60% em relação ao a 2012. No começo de abril, a empresa foi comprada pelo fundo americano KKR. Não foi revelada a participação adquirida nem o valor do negócio, mas estimativas apontam que a Aceco foi avaliada em R$ 1,5 bilhão. 25/04/2014
- 06 - Brasileira Óleo e Gás aprova oferta para venda de ativos na Colômbia. A companhia Óleo e Gás, antiga OGX, aprovou nesta sexta-feira a proposta para vender ativos na Colômbia, segundo anunciou o Conselho de Administração do conglomerado reunido no Rio de Janeiro. A proposta por um valor de US$ 30 milhões prevê a liberação de obrigações reguladoras e US$ 14 milhões mais como garantia em cartas de crédito "assinadas por bancos de primeira linha" exigidas pela reguladora Agência Nacional de Hidrocarbonetos, segundo a empresa em comunicado. 25/04/2014
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- FUSÕES E AQUISIÇÕES: 40 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM MARÇO/14
- TI - RADAR de Fusões e Aquisições em março/2014
QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes.
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