A agência de viagens online Decolar.com, com sede na Argentina, apresentou ontem um pedido de abertura de capital na Bolsa de Nova York. A companhia pretende levantar até US$ 100 milhões com a oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) e realizar a operação até o fim deste ano, segundo documentos entregues à reguladora do mercado de capitais dos Estados Unidos, a Securities and Exchange Comission (SEC).
A Decolar.com fatura cerca de US$ 4 bilhões por ano, com o Brasil sendo responsável por metade desse valor. O faturamento total da companhia é aproximadamente 45% superior ao da CVC, maior agência de viagens do País.
No ano passado, quando o site de viagens Expedia comprou 20% da Decolar.com, a empresa foi avaliada em US$ 1,4 bilhão, segundo fontes do mercado.
Segundo os documentos apresentados a SEC, a companhia pretende abrir capital com a sigla DESP. Entre os coordenadores do IPO estão instituições financeiras como Morgan Stanley, Citigroup, Itaú BBA e UBS, informou a empresa em comunicado. Ainda não há uma data confirmada para o IPO.
História. Fundada em 1999 e controlada pelo fundo de investimento norte-americano Tiger Global Management, a Decolar.com é um dos poucos unicórnios da América Latina – nome dado a startups que valem mais de US$ 1 bilhão. Entre as companhias que também fazem parte deste grupo, estão as argentinas MercadoLibre (conhecida como Mercado Livre no Brasil) e Patagon.
Além da Tiger, a Decolar.com tem entre seus investidores o Expedia e fundos de investimento como General Atlantic, Sequoia e Insight Venture Partners. A Tiger também possui outros investimentos no Brasil, como o Nuban, de cartão de crédito, e a Netshoes.- O Estado de S.Paulo Leia mais em portal.newsnet 16/08/2017
16 agosto 2017
Decolar faz pedido para abrir capital nos EUA
quarta-feira, agosto 16, 2017
Compra de empresa, Investimentos, IPO, Tese Investimento, Transações MA, Venda de Empresa
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Ruy Moura
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