14 novembro 2017

OdontoPrev deve pagar R$ 190 milhões pela cearense Odonto System

Negócio foi fechado na noite de ontem conforme antecipado pelo Focus.jor

A Odontoprev deve pagar R$ 190 milhões pela cearense Odonto System. O negócio foi fechado por nove vezes o EBTIDA de 2017 da empresa adquirida, segundo comunicado ao mercado divulgado pela OdontoPrev na manhã desta terça-feira, 14.

Se considerado o indicador de junho, o valor de compra seria R$ 159 milhões. A transação foi fechada na noite de ontem, conforme publicado em primeira mão pelo Focus.jor.

Conforme o comunicado, poderão ser pagas quantias variáveis em 2019 e 2020, dependendo do atingimento futuro de metas do EBITDA Ajustado da Odonto System. No acumulado de 12 (doze) meses findos em junho, a Receita Operacional Líquida da OdontoSystem foi de R$ 97,6 milhões.

A operação ainda requer aval da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), Banco Central e Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Por Nathália Bernardo Leia mais em focus.jor.br 14/11/2017

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Odontoprev compra Odonto System

A Odontoprev (ODPV3) informou nesta terça, 14, que contratou a aquisição de 100% do capital social da Odonto System Planos Odontológicos, empresa com sede em Fortaleza, no Ceará.

A Odonto System presta serviços de operação de planos privados de assistência odontológica para cerca 622 mil beneficiários. No acumulado de 12 (doze) meses findos em junho de 2017 a Receita Operacional Líquida foi de R$ 97.557 mil e o EBITDA Ajustado de R$ 17.681 mil.

“O preço da Transação será equivalente a 9 vezes o EBITDA Ajustado 2017 da Odonto System e deverá ser pago na data de fechamento, bem como, ainda, poderão ser pagas quantias variáveis em 2019 e 2020, dependendo do atingimento futuro de metas do EBITDA Ajustado da Odonto System”, explicou a Odontoprev.

A consumação da Transação estará sujeita a certas condições precedentes, incluindo a aprovação pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica e Banco Central.

O Banco Bradesco BBI S.A. atuou como assessor financeiro exclusivo da companhia na Transação. “Com a efetivação da Transação, a OdontoPrev reforça sua participação regional no Nordeste, e mantém compromisso de liderança no setor de planos odontológicos brasileiro, foco estratégico exclusivo da companhia”, destacou a empresa. Leia mais em financenews 14/11/2017



14 novembro 2017



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