Janela para IPOs deve ficar aberta no 1º tri, diz BofA

O volume gerado por IPOs (ofertas públicas iniciais de ações) e follow ons (ofertas subsequentes) do mercado brasileiro como um todo deve somar entre R$ 40 bilhões e R$ 45 bilhões, podendo fechar 2017 com R$ 50 bilhões.

Eduardo Alcalay, presidente do Bank of America Merrill Lynch no Brasil desde junho, confirma a estimativa do mercado para o fechamento deste ano.

O banco não divulga a expectativa para suas próprias operações, mas afirma que manterá a posição de protagonista do ano passado e ficará entre os três maiores —ficou na primeira posição em oferta de ações.

Para 2018, a expectativa gira em torno do mesmo patamar, afirma.

"Isso se o ambiente de negócios continuar positivo, à luz da evolução do cenário econômico e político local e macro no exterior."

No primeiro trimestre de 2018, Alcalay afirma que a janela ainda estará aberta para IPOs e emissão no exterior de bonds —a depender da evolução dos mercados, frisa.
Não houve, diz ele, pressão entre companhias para captar neste último trimestre antes do início do ano eleitoral.

"Empresas estão tendo, neste final de ano, não diria uma pressa, mas um senso de oportunidade. As que se prepararam a tempo para vir a mercado aproveitaram esse contexto positivo."

O banco, afirma, está muito ativo no mercado de emissão de dívida de longo prazo no exterior para empresas atuantes no Brasil.

O prazo médio tem sido entre 7 e 10 anos.

"Algumas poucas empresas têm feito por um período mais longo, de 30 anos", relata o executivo.

"A demanda está muito forte. Investidores têm buscado retornos mais altos e os encontram no mercado emergente, principalmente no Brasil, onde há uma massa crítica de empresas e de tamanho de recursos bastante grande."

Raio-X
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04 dezembro 2017