Candidatas a IPO marcam conversas com investidores;

As empresas candidatas a abrirem capital nos próximos 45 dias estão enchendo a agenda dos investidores para as próximas duas semanas, podendo ocorrer uma onda bilionária de listagem de ações em abril.

As maiores ofertas são das operadoras de plano de saúde Hapvida e Intermédica, com cerca de R$ 3 bilhões cada uma.

A Intermédica deve ser a primeira a precificar entre as duas, com data prevista para 19 de abril. Dos R$ 3 bilhões que a empresa pretende levantar, R$ 2,7 bilhões correspondem à venda de ações detidas pelo seu controlador, o fundo Bain Capital.

A Dass, confecção multimarcas e que administra marcas esportivas como a Fila, projeta uma oferta de R$ 900 milhões, sendo R$ 300 milhões primária - ou seja, os recursos entram no caixa da empresa.

A JHFS Malls, por sua vez, estima uma oferta de R$ 1 bilhão, valor que, se confirmado, irá integralmente para o caixa da empresa.

» Adiantada. Dessa leva, a Ri Happy, do fundo norte-americano Carlyle, é a única com prospecto já atualizado e será a primeira a precificar sua oferta, ainda em março.

Para o fim de abril, quem espera precificar é a varejista de material esportivo Centauro, que mira uma oferta de R$ 650 milhões, 100% primária. Procuradas, as empresas não comentaram. ... O Estado de S.Paulo Leia mais em portal.newsnet 09/03/2018

09 março 2018